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2021年上半年我國(guó)發(fā)電設備行業發(fā)展情況及形勢展望

發(fā)布時(shí)間:2021-08-31 人浏覽

1-3月份,全國(guó)發(fā)電設備産量2693.43萬千瓦,同比增長(cháng)65.4%1-6月份,全國(guó)發(fā)電設備産量6172.33萬千瓦,同比增長(cháng)29.8%,其中新能(néng)源和可再生能(néng)源設備産量占比穩步提升,達到54.6%

 

 2021年上半年我國(guó)發(fā)電設備

 

行業發(fā)展情況及形勢展望

 

 20218)

 

機械工業發(fā)電設備中心

 

2021年是“十四五”規劃開(kāi)局之年,上半年,我國(guó)經(jīng)濟持續穩定恢複,全社會(huì)用電量快速增長(cháng)。1-6月份,全國(guó)全社會(huì)用電量3.93萬億千瓦時(shí),同比增長(cháng)16.2%;全國(guó)主要發(fā)電企業電源工程完成(chéng)投資1893億元,同比增長(cháng)8.9%,其中水電、火電、核電投資分别同比增長(cháng)19.1%10.3%44.3%,風電投資同比降低3.2%。水電、核電、風電等清潔能(néng)源完成(chéng)投資占電源完成(chéng)投資的91.7%,同比降低0.5%

 

上半年,随著(zhe)新冠疫情的有效控制和碳達峰、碳中和工作的有力推進(jìn),我國(guó)發(fā)電設備行業加快構建清潔低碳、高效安全的産業體系。1-3月份,全國(guó)發(fā)電設備産量2693.43萬千瓦,同比增長(cháng)65.4%1-6月份,全國(guó)發(fā)電設備産量6172.33萬千瓦,同比增長(cháng)29.8%,其中新能(néng)源和可再生能(néng)源設備産量占比穩步提升,達到54.6%。行業總體運行指标保持平穩,技術創新能(néng)力不斷增強,新興産業穩步推進(jìn),轉型發(fā)展取得積極成(chéng)效,但實現高效低碳、智能(néng)化、國(guó)際化和高質量發(fā)展任重道(dào)遠


一、2021年上半年

 

發(fā)電設備行業發(fā)展情況

 

()行業發(fā)展特點

 

1.産業規模和結構:發(fā)電設備産量繼續保持較快增長(cháng),火電設備比重持續下降,新能(néng)源和可再生能(néng)源設備比重穩步提高。

 

根據機械工業發(fā)電設備中心統計,上半年全國(guó)發(fā)電設備生産完成(chéng)6172.33萬千瓦(按發(fā)電機計),同比增長(cháng)29.8%。其中:

 

水電機組1101.64萬千瓦,占17.9%,同比增長(cháng)9.2%

 

火電機組2805.27萬千瓦,占45.4%,同比增長(cháng)19.4%

 

風電機組2265.42萬千瓦,占36.7%,同比增長(cháng)69.5%

 

核電無新完工發(fā)電機,上半年完工核電汽輪機160萬千瓦。

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1:2016年至今發(fā)電設備産量變化趨勢圖

 

(注:本報告發(fā)電設備産量指水電、火電、風電、核電設備機組的總和,不包含光伏設備,以及不上電網的小型發(fā)電設備,以下同)

 

“雙碳”目标的引領下,我國(guó)能(néng)源結構調整步伐不斷加快。上半年,水電、風電設備産量占發(fā)電設備總産量的54.6%,比去年同期提高4個百分點,其中風電設備對(duì)新能(néng)源和可再生能(néng)源産量的貢獻率接近70%

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2:2016年至今水、火、風、核電設備産量占比變化趨勢圖

 

随著(zhe)大型水電機組的有序完工和抽水蓄能(néng)機組的加快建設,今年上半年,全國(guó)水電機組産量1101.64萬千瓦,同比增長(cháng)9.2%。其中單機容量10萬千瓦及以上機組占水電機組總産量的88.2%。國(guó)内企業完工了5套白鶴灘百萬千瓦級機組、830萬千瓦級抽水蓄能(néng)機組(豐甯二期1-2号、沂蒙3-4号、長(cháng)龍山4号、周甯3号、永泰1号、梅州1)

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3:2016年至今水電機組構成(chéng)比重變化趨勢圖

 

受環保政策、電源結構改革以及“雙碳”目标的影響,火電設備産量占總發(fā)電設備産量比重呈逐年下降态勢,由2016年的73.2%降至今年上半年的45.4%。随著(zhe)國(guó)内非化石能(néng)源裝機的快速增長(cháng),電網穩定性壓力陡增,靈活性機組、自備發(fā)電機組需求明顯增加,單機容量30萬千瓦以下機組比重逐年上升,由2016年的17.7%上升至今年上半年的45.1%

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4:2016年至今火電機組構成(chéng)比重變化趨勢圖

 

經(jīng)曆了去年的“搶裝潮”,我國(guó)陸上風電進(jìn)入全面(miàn)平價時(shí)代,風電項目投資熱情短期受到一定抑制,上遊風電設備需求有所下降。但風電設備及部件的排産并未明顯受到平價政策影響,産量規模依然保持快速增長(cháng)。今年上半年風電機組産量延續了去年的高增速态勢,同比增長(cháng)69.5%,其中2-5MW等級機組約占風電機組産量的85%

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5:2016年至今風電機組産量變化趨勢圖

 

核電設備生産周期較長(cháng),國(guó)内企業核電項目在手訂單少,近幾年核電設備完工産品較少。随著(zhe)2019年以來核電項目的陸續核準開(kāi)工,國(guó)内核電設備生産完成(chéng)情況有所好(hǎo)轉,今年上半年完工核電汽輪機1台、反應堆壓力容器2台、蒸汽發(fā)生器5台、穩壓器1台、堆内構件1套、低壓加熱器1台、電氣貫穿件1套、堆芯補水箱1台、主泵泵殼1台等主設備。主要供應機組是霞浦示範快堆1号、漳州1号、防城港3号、石島灣CAP1400示範工程12号。

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6:2016年至今核電機組産量變化趨勢圖

 

2.出口情況:出口規模減少,出口産量占發(fā)電設備産量比重降低,但出口訂單逐步恢複。

 

今年上半年全國(guó)出口發(fā)電機組360.01萬千瓦,同比下降17.7%,占發(fā)電設備産量的5.8%,占比較上年同期減少3.4個百分點。其中水電機組85.87萬千瓦,火電機組223.5萬千瓦,風電機組50.64萬千瓦,主要出口地區爲東南亞、中亞和南美洲。

 

随著(zhe)全球疫情趨于穩定和各國(guó)經(jīng)濟刺激方案的推出,發(fā)電設備出口市場逐步恢複,上半年國(guó)内企業新接發(fā)電機組出口訂單369.14萬千瓦,同比增長(cháng)240.06%。但企業仍需警惕全球疫情發(fā)展和國(guó)際金融政策變化,密切關注項目執行和付款情況,避免項目出現擱置停擺現象。

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7:2016年至今發(fā)電設備出口變化趨勢圖

 

3.經(jīng)濟運行:發(fā)電設備行業經(jīng)濟運行整體保持平穩,風電設備企業生産經(jīng)營指标大幅提升。

 

根據機械工業發(fā)電設備中心統計,上半年全國(guó)40家重點發(fā)電設備主機企業工業總産值完成(chéng)737.1億元,同比增長(cháng)27%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣集團能(néng)源闆塊共完成(chéng)工業總産值526.3億元,同比增長(cháng)51.5%。發(fā)電設備主機企業出口交貨值完成(chéng)36.9億元,同比下降23.2%

 

上半年,哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團能(néng)源闆塊實現營業收入約680億元,同比增長(cháng)約34%;實現利潤總額約27億元,同比增長(cháng)約18%

 

上半年,水電設備産量進(jìn)一步向(xiàng)頭部企業集中,哈爾濱電氣、東方電氣承接了國(guó)内大部分百萬級大型水電項目和30萬級抽水蓄能(néng)項目,産量占比接近90%,生産經(jīng)營情況較好(hǎo);但小型水電設備制造企業由于在手訂單不足,生存壓力較大。火電設備制造企業在經(jīng)曆煤電“去産能(néng)”的政策洗禮後(hòu),生産經(jīng)營已趨于穩定并有所改善,但鍋爐制造企業存在訂單不足情況,部分企業反映下半年存在停工風險。今年以來風電行業整體保持增長(cháng)态勢,風機交付需求明顯提高;同時(shí),由于去年同期受疫情影響,風電制造企業整體發(fā)展不及預期,相關零部件供應緊張,出貨量受到影響,造成(chéng)基數偏低。因此,大部分風電設備制造企業的營業收入、利潤等數據有較大幅度增長(cháng)。核電設備制造企業生産經(jīng)營情況有所好(hǎo)轉,近兩(liǎng)年新接訂單有所增加,但整體上核電項目需求不足,核電設備訂單周期較長(cháng),企業短期内主要經(jīng)濟指标不會(huì)有明顯提升。

 

新接訂單方面(miàn),上半年,哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團新簽約發(fā)電設備訂單均有不同程度增長(cháng),三家訂單合計數同比增長(cháng)約23%。國(guó)内電站項目主設備招标方面(miàn),上半年煤電項目招标容量約1600萬千瓦;水電項目招标主要集中在30萬千瓦級抽水蓄能(néng)機組,容量約100萬千瓦;核電主設備招标主要集中在陸豐二期、防城港56号機組以及60萬千瓦高溫氣冷堆等項目;陸上風電機組公開(kāi)招标容量約3000萬千瓦,以3.0-4.0MW等級爲主流。

 

4.轉型升級和高質量發(fā)展:技術創新能(néng)力不斷增強,新興産業穩步推進(jìn),轉型發(fā)展取得積極成(chéng)效。

 

上半年,我國(guó)發(fā)電設備企業在新能(néng)源及節能(néng)環保設備、水電設備、高效清潔燃煤發(fā)電設備、核電設備、氫能(néng)、儲能(néng)、智慧能(néng)源等方面(miàn),不斷突破,技術創新能(néng)力不斷增強,新興産業穩步推進(jìn),轉型發(fā)展取得積極成(chéng)效。

 

哈電集團自主設計制造的白鶴灘右岸14号機組率先實現帶負荷100萬千瓦成(chéng)功,實現了全球首台百萬千瓦水電機組的并網發(fā)電;迪拜哈斯彥項目2号機組實現雙燃料滿負荷發(fā)電;完成(chéng)16寸輪毂電機負載性能(néng)試驗及優化設計;牽頭組建的發(fā)電設備智能(néng)制造創新中心被納入黑龍江省“十四五”重點任務;完成(chéng)漳州項目1号機組三台蒸汽發(fā)生器水壓試驗;首台50MW分布式調相機順利通過(guò)型式試驗;完成(chéng)了對(duì)湘電風能(néng)有限公司的重組,全面(miàn)進(jìn)入風電産業,風能(néng)公司自主設計的三款風電機型,獲得中國(guó)質量認證中心認證;研發(fā)的壓縮空氣儲能(néng)換熱設備即將(jiāng)應用于國(guó)内首個以壓縮空氣爲介質的鹽穴儲能(néng)項目;與專業公司在航空發(fā)動機和燃氣輪機零部件加工、裝配、燃機項目檢修、改造、運維等方面(miàn)開(kāi)展戰略合作;哈電鍋爐斬獲華能(néng)大慶熱電遠程智能(néng)運維服務系統設計、安裝、調試項目訂單,實現了智慧電廠領域産品零的突破;哈電電機攻克機器人窄間隙氣保焊生産應用難題,首次實現發(fā)電設備大型關鍵部件機器人焊接。

 

東方電氣集團自主研制的白鶴灘左岸首台機組成(chéng)功并網發(fā)電,發(fā)電機額定效率超過(guò)99%,是世界效率指标最高的水輪發(fā)電機組;自主研制的10MW海上風機批量交付;集團首套“華龍一号”控制棒驅動機構600萬步壽命鑒定試驗順利完成(chéng);高端閥門關鍵核心技術攻關取得新突破,首件供熱蝶閥在泵水試驗場地完成(chéng)密封試驗;推出高效率、高可靠性和高靈活性、具備一鍵啓停功能(néng)的50MW雙缸雙轉速汽輪機發(fā)電機組,開(kāi)創爐外再熱垃圾發(fā)電新領域;自主研制的50Mvar凸極調相機順利通過(guò)型式試驗,标志著(zhe)國(guó)内首台容量最大的新型凸極空冷分布式調相機研制成(chéng)功;自主研制的300kW等級有機朗肯循環試驗電站順利實現滿負荷;首套采用氨法脫硫+SCR脫硝的柳鋼防城港燒結EPC總承包項目投運;開(kāi)展了可再生能(néng)源制氫儲氫氫燃料電池冷熱電三聯供技術研究,探索可再生能(néng)源與氫能(néng)的融合發(fā)展;參與建設全國(guó)首家省級碳中和技術創新中心,著(zhe)力突破碳減排變革性技術。

 

上海電氣集團自主研制成(chéng)功國(guó)内首台分布式50MvarGVPI空冷調相機;自主設計的250MW級全氫冷發(fā)電機制成(chéng);簽訂卧式加壓釜與閃蒸槽設備供貨合同,實現了上鍋在钛合金卧式反應釜設備制造領域首台套突破;首台低熱值燃機在本鋼闆材電廠順利就(jiù)位,推動我國(guó)清潔能(néng)源技術邁上新台階;智慧能(néng)源解決方案亮相國(guó)際電池技術展,全方位展示了電站集團在一站式儲能(néng)解決方案、5G通信備用電源解決方案、戶用光儲解決方案、電動自行車解決方案等一系列智慧能(néng)源解決方案;與中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所成(chéng)立PEM電解水制氫技術研發(fā)中心,在氫能(néng)産業領域邁出堅實的一步;成(chéng)功完成(chéng)國(guó)内首套通用大兆瓦盤車工裝現場測試工作,可覆蓋上海電氣直驅6/7/8MW機型;自主研發(fā)的海上風電S90葉片一次性通過(guò)全尺寸靜載測試,刷新國(guó)内大型葉片測試紀錄;内蒙古烏蘭察布平價基地風儲微電網項目通過(guò)“黑啓動”技術發(fā)電;“星雲智彙”平台能(néng)力正逐步從設備運維,向(xiàng)生産管控、研發(fā)設計、服務增值全鏈條延伸。

 

中國(guó)一重集團與中核集團、國(guó)家電投集團、上海電氣集團等聯合打造風電優質項目和清潔能(néng)源示範基地;世界首件全奧氏體不鏽鋼模鍛主泵泵殼試制成(chéng)功。

 

二重裝備自主研制的600噸級核電半速轉子鍛後(hòu)熱處理工序結束,完成(chéng)關鍵節點;研制的融合後(hòu)“華龍一号”首堆首台主泵泵殼成(chéng)功發(fā)運;長(cháng)龍山5号抽水蓄能(néng)機組首件轉子中心體順利發(fā)運,轉子中心體是蓄能(néng)機組最核心、機械受力最大的關鍵部件,單體重量大,屬國(guó)内首次制造。

 

金風科技與13家葉片産業鏈企業簽約成(chéng)立葉片産業鏈創新技術合作平台;自主研發(fā)設計V60/80全旋轉海上單葉片吊具在華能(néng)灌雲海上項目順利完成(chéng)GW184-6.45MW機組葉片的吊裝工作;發(fā)布儲能(néng)創新産品—模塊化儲能(néng)一體機Energy Brick

 

明陽智能(néng)自主研發(fā)的MySE5.5MW抗台風型浮式機組裝配完成(chéng)并測試下線,标志著(zhe)國(guó)内首台海上漂浮式試驗樣機即將(jiāng)安裝應用。

 

運達股份研制“海風系列”7MW平台産品正式下線;推出陸上大容量機組平台-鲲鵬平台,首款機型爲WD175-6000/6250,風輪直徑175米,機組功率6000/6250kW

 

()行業發(fā)展存在的主要問題

 

1、煤電機組深度調峰不具備經(jīng)濟性,煤電廠參與深度調峰意願不強。随著(zhe)可再生能(néng)源并網容量的迅速增長(cháng),調峰困難已成(chéng)爲限制風光電等可再生能(néng)源電力并網的主要原因之一,現階段我國(guó)亟需煤電機組深度調峰改造。但在現有煤電機組調峰補償測算中,由于降低機組出力和利用小時(shí)數對(duì)每度電的成(chéng)本分攤費用增加産生較大的影響,而調峰補償費用遠不足以彌補深度調峰給企業帶來的經(jīng)濟損失,所以目前大部分煤電廠參與深度調峰意願不強。

 

2、海上風電發(fā)展在設備國(guó)産化率、機組可靠性、吊裝能(néng)力、發(fā)展機制等方面(miàn)存在問題。目前海上風電存在關鍵設備國(guó)産化率較低;新型大容量機組密集投運,可靠性不足;施工和吊裝能(néng)力與建設規模不匹配;國(guó)家級海洋資源數據不全面(miàn);風機産品造價偏高等問題,在補貼退出的情況下,大規模發(fā)展存在經(jīng)濟型風險。

3、随著(zhe)大量風電機組運行壽命的臨期,風電葉片處置問題凸顯。據行業數據顯示,到2025年,退役葉片將(jiāng)達8112噸;2028年退役總量將(jiāng)達412784噸,2029年更是高達約715664噸。風電葉片爲纖維增強樹脂複合材料,輕質高強,但其化學(xué)過(guò)程不能(néng)逆向(xiàng),一旦固化成(chéng)型後(hòu),無法返回原來的材料基體屬性,且不經(jīng)過(guò)新的工藝處理無法降解。通用的處理方式有三類:堆放、掩埋和回用,堆放占用空間,而填埋方式也必將(jiāng)逐漸退出曆史舞台。目前急需相關主體未雨綢缪,提前介入退役風機處理等問題。

 

4、核電在确保安全的基礎上,加快提升經(jīng)濟性和市場競争力面(miàn)臨挑戰。核電是一種(zhǒng)安全、高效、清潔的能(néng)源供應方式。然而,核電站實體本身較爲複雜,粗略估算,如一台“華龍一号”核電機組包含80餘個構築物、350多個系統、7萬多台套設備,對(duì)安全性和技術标準要求非常高。近年來,随著(zhe)水、風、光等電力供應方式造價成(chéng)本大幅降低,核電在确保安全的基礎上,也面(miàn)臨如何降低造價提高經(jīng)濟性,提升競争力問題。

 

5、煤炭、有色金屬、礦石原料價格暴漲對(duì)行業産生較大沖擊。全球煤炭、有色金屬、礦石原料等等在過(guò)去一年中幾乎都(dōu)經(jīng)曆了暴漲。國(guó)内煤市淡季不淡,主産地煤礦庫存吃緊,拉煤車排隊搶裝的現象再現,煤價持續飙升,很多電廠電煤入爐價格已經(jīng)超過(guò)了每噸1000元,造成(chéng)火電廠上半年經(jīng)營大面(miàn)積虧損,高效清潔煤電項目投産及存量項目改造受到拖累。鋼材作爲電力裝備的主要用材,價格也出現大幅攀升。5月中旬,全國(guó)鋼材市場八大品種(zhǒng)的噸鋼均價突破了6600元,中國(guó)鋼材價格指數比年初上漲23.95%。産業方面(miàn),作爲電站鍋爐、風電場基礎、塔筒、主機(輪毂、主軸、軸承、齒輪箱等)的主要原材料,鋼材的價格上漲壓力直接傳導到了煤電、風電設備制造行業。

 

除了煤炭、鋼材這(zhè)些大宗商品猛漲,一些金屬材料更是迎來了近十年的高點。如倫銅價格5月份一度創出曆史新高,較去年低點漲幅爲145.9%。同時(shí),作爲光伏組件最基礎原料的矽料呈現暴漲趨勢,矽料帶動矽片漲,矽片帶動組件漲,進(jìn)而引發(fā)了一連串的漲價潮。據中國(guó)有色金屬工業協會(huì)矽業分會(huì)的數據顯示,6月第2周,國(guó)内單晶緻密料價格區間在20.5-21.9萬元/噸,成(chéng)交均價爲21.34萬元/噸,價格較年初上漲2.6倍。疫情後(hòu)的全球經(jīng)濟複蘇推動了原材料的上漲,毫無疑問,這(zhè)給下遊制造企業帶來了前所未有的成(chéng)本壓力,能(néng)源開(kāi)發(fā)企業影響尤甚。在全球“碳中和”的背景下,綠色投資的高漲、對(duì)原材料旺盛的需求導緻的供應緊張,産業鏈條上下遊産能(néng)擴張的不匹配,多重作用推動了價格瘋漲。而随著(zhe)制造成(chéng)本增加,下遊企業的盈利空間被吞噬,一定程度上影響了下遊投資熱情,拖慢了能(néng)源轉型步伐。

 

()相關措施及政策建議

 

1、建議政府部門出台合理且具激勵性的調峰輔助服務補償政策,推動燃煤電廠積極進(jìn)行深度調峰改造,充分挖掘火電機組調峰潛力。根據實際情況進(jìn)一步核算調峰補償費用,重點關注機組負荷率爲30%以下時(shí)的補償電價範圍,适當提高補償電價。同時(shí),發(fā)揮市場機制作用,适時(shí)出台容量電價和擴大靈活性交易品種(zhǒng),逐步推動補償政策向(xiàng)市場機制過(guò)渡,進(jìn)一步完善現貨市場,豐富交易品種(zhǒng),特别是靈活性資源和備用資源交易品種(zhǒng),做好(hǎo)現貨市場與輔助服務政策銜接;适度拉大峰谷電價價差,發(fā)揮市場發(fā)現價格、形成(chéng)充分競争的作用。

 

2、希望各級政府出台扶持政策,助推海上風電順利過(guò)渡到平價上網,建議加強統籌規劃,堅持海上風電集中連片開(kāi)發(fā);通過(guò)“以獎代補”方式,支持重點産品與項目創新開(kāi)發(fā),從技術層面(miàn)降低産品成(chéng)本;推動金融機構針對(duì)海上風電項目開(kāi)展長(cháng)期低息貸款業務;适當降低對(duì)相關央企投資收益率的考核要求;政府部門牽頭做好(hǎo)海上風電勘察和評估的基礎性工作,爲海上風電科學(xué)規劃提供數據支撐,爲項目環評、論證、決策等前期工作提供依據,實現精準投資和高效開(kāi)發(fā);在機組選型上,應從我國(guó)海上風電資源實際條件出發(fā),合理對(duì)标國(guó)外風電機組容量,選擇合适的技術路線,确定一批穩定的機型,以滿足經(jīng)濟性和可靠性的基本要求。

 

3、建議跨部門、跨領域、跨行業協同合作,由政府牽頭,圍繞宏觀政策、行業标準、行政獎懲制度等方面(miàn),推動風電行業盡早研究探索零廢風機解決方案,找到具備可持續性的商業模式,同時(shí),搭建“報廢葉片綠色回收循環利用平台”,讓報廢葉片回收處置形成(chéng)完整閉環,建立起(qǐ)回收生态,從而促進(jìn)産業健康可持續發(fā)展。

 

4、建議政府部門加大科研投入,提高核電設備設計、制造、檢驗、研究能(néng)力,加快技術消化、吸收和再創新,進(jìn)行新機型技術儲備,滿足市場差異化需求,增強核電産品技術競争力,以創新推動産業高端發(fā)展;對(duì)于尚未實現自主化的設備或零部件,在國(guó)家已經(jīng)部署的專項攻關基礎上,加強企業間的配合,開(kāi)展專項攻關工作,盡快解決“卡脖子”問題;同時(shí)積極推動已實現自主化設備的國(guó)産化應用,并采取措施保護已實現自主化的核心技術;加速培養核電研發(fā)關鍵領域的技術專家和學(xué)科帶頭人,爲研發(fā)部門吸引、留住人才提供有力的政策支持,與科研院所、高校聯合建立核技術研究團隊,集中開(kāi)展核技術研究攻關;核電業主需進(jìn)一步加強建造和運營過(guò)程的成(chéng)本控制,核電裝備制造業也應當通過(guò)技術降本、采購降本、生産降本、管理降本等手段,多措并舉增強産品的經(jīng)濟性優勢。

 

5、建議針對(duì)原材料上漲情況,加強行業協會(huì)作用,從行業角度呼籲企業守法合規、理性經(jīng)營,尊重契約精神,自覺抵制對(duì)原材料的過(guò)度囤貨、哄擡物價行爲,以及非自身生産經(jīng)營需求的投機行爲;行業内自覺抵制低價傾銷等惡意競争的不當行爲,共同推動行業健康可持續發(fā)展。同時(shí),建議政府部門進(jìn)一步明确政策,引導上遊原材料企業積極進(jìn)行擴産,鼓勵業外資本投資原材料行業;适度控制建設規劃審批速度,以給予上遊産業鏈各環節更多的緩沖空間。設備制造企業需要提高産品設計,減少管理和生産環節的成(chéng)本支出,加強采購環節與供應商協同機制;采購可以提前鎖定一些材料、設備,采用集中與分步的采購方式,提前預知大宗商品的影響。開(kāi)發(fā)商要理性看待設備的全生命周期價值考量,綜合地從設備價格、運營、服務、發(fā)電能(néng)力等多個維度進(jìn)行評價,适當讓利給設備制造企業。在未來,随著(zhe)新能(néng)源投資的不斷增加,關鍵原材料需求還(hái)會(huì)進(jìn)一步增加,價格可能(néng)會(huì)在較長(cháng)一段時(shí)間内處于高位,在這(zhè)場供需博弈中,應以行業發(fā)展利益爲前提,全産業鏈協同發(fā)展,調節供需平衡共度難關。

 

二、未來形勢研判

 

國(guó)内市場

 

大型水電基地建設將(jiāng)穩步推進(jìn),抽水蓄能(néng)電站將(jiāng)加速發(fā)展。大型水電項目開(kāi)發(fā)將(jiāng)圍繞大渡河水電基地建設、雅砻江流域開(kāi)發(fā),重點加快建成(chéng)雙江口、金川電站,開(kāi)工建設巴底電站。爲适應新能(néng)源裝機的快速增長(cháng),提高電力系統的靈活性,2021年至今,國(guó)内已有39個、總裝機4770萬千瓦抽水蓄能(néng)電站獲得了簽約、核準、開(kāi)工等重要進(jìn)展。随著(zhe)國(guó)家發(fā)改委《關于進(jìn)一步完善抽水蓄能(néng)價格形成(chéng)機制的意見》的發(fā)布,明确了抽水蓄能(néng)在新型電力系統中的功能(néng)定位,將(jiāng)抽水蓄能(néng)電價納入輸配電價監管,更加完善了公平合理的電力價格體系,未來抽水蓄能(néng)電站將(jiāng)加快發(fā)展,助力實現“雙碳”目标。

 

  垃圾焚燒發(fā)電行業市場空間廣闊。2020年多部委聯合印發(fā)的《城鎮生活垃圾分類和處理設施補短闆強弱項實施方案》中提出,生活垃圾日清運量超過(guò)300噸的地區,要加快發(fā)展以焚燒爲主的垃圾處理方式,适度超前建設與生活垃圾清運量相适應的焚燒處理設施,到2023年基本實現原生生活垃圾“零填埋”;鼓勵跨區域統籌建設焚燒處理設施,在生活垃圾日清運量不足300噸的地區探索開(kāi)展小型生活垃圾焚燒設施試點。在城鎮化進(jìn)程和鄉村生态振興“雙輪”驅動下,我國(guó)生活垃圾處理總體需求持續旺盛。伴随焚燒發(fā)電的無害化、資源化處理水平不斷提升,垃圾焚燒發(fā)電行業市場空間廣闊。

 

  煤電發(fā)揮保底支撐作用,靈活性改造助力能(néng)源轉型提速。國(guó)家能(néng)源局提出2021年應積極穩妥解決煤電過(guò)剩産能(néng),不應隻把目光放在新增煤電項目數量是增是減上,而應從實際效果和市場需求出發(fā),化解不必要的過(guò)剩産能(néng)。從這(zhè)一政策表态可以看出電力結構不合理、區域電網穩定性不足地區仍然會(huì)有新增煤電項目。但從金融市場表現來看,截至202012月已有30多家全球性銀行和保險機構宣布將(jiāng)停止爲煤電項目提供融資和保險服務,煤電發(fā)展環境依然嚴峻複雜。當前輔助服務市場模式下,煤電機組投入産出不成(chéng)正比,頻繁參與深度調峰但收益有限,導緻其參與調峰的積極性不高。電力輔助服務市場的建設依賴于電力現貨市場,但我國(guó)電力現貨市場處于起(qǐ)步階段,市場化機制較複雜,尚需較長(cháng)的建設時(shí)間,且試點工作中未將(jiāng)調峰輔助服務作爲市場組成(chéng)部分,因此短期無法依靠現貨市場全面(miàn)反映靈活性改造成(chéng)本,難以有效引導企業實施靈活性改造。随著(zhe)現貨市場的不斷完善,煤電機組靈活性改造市場將(jiāng)迎來階段性曙光,而在未來競争性電力市場中,有償調峰可能(néng)會(huì)逐漸退出輔助服務市場。

 

  氣電功能(néng)定位將(jiāng)向(xiàng)調峰電源不斷傾斜,當前及一段時(shí)期内主要方向(xiàng)是實現燃機裝備的完全國(guó)産化、自主化。燃氣機組啓停快、運行靈活,可爲清潔能(néng)源與負荷波動提供靈活性條件。全球能(néng)源互聯網發(fā)展合作組織預測,立足國(guó)情和資源禀賦,綜合考慮氣源條件、發(fā)電成(chéng)本和碳減排約束,2050年、2060年我國(guó)氣電裝機分别達到3.3億、3.2億千瓦。未來新增裝機主要分布在氣源有保證、電價承受力較高的東中部地區,裝機占比達到83%

 

  陸上風電發(fā)展穩定,海上風電面(miàn)臨平價壓力,但遠期大有可爲。在全球範圍内銅、鋼材、環氧樹脂、中厚闆等風電主要原材料價格一路走高的背景下,2021年陸上風機投标價格與年初相比依然有大幅下降。從塔筒和葉片等部件的排産情況來看,陸上風電并未受到平價政策影響,發(fā)展和裝機規模依然穩定。明年,海上風電項目電價也即將(jiāng)面(miàn)臨平價,在項目造價無法達到平價條件的情況下,今年國(guó)内風電整機商將(jiāng)進(jìn)入短暫的少訂單局面(miàn)。從海上風電項目平均造價方面(miàn)分析來看,由于遼甯、廣東、福建地區海床複雜,存在嵌岩等情況,所以造價偏高,江蘇區域對(duì)于率先實現平價來說(shuō)有更好(hǎo)的條件。從“十四五”期間總體來看,海上風電在經(jīng)曆短暫“凜冬”過(guò)後(hòu)也將(jiāng)大有可爲。國(guó)家能(néng)源局《關于2021年風電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關事(shì)項的通知》中指出,2021年風電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達到11%左右。

 

  分布式光伏市場迎來市場新機遇。國(guó)家能(néng)源局6月下發(fā)的《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點方案的通知》,啓動了整縣推進(jìn)分布式光伏試點的申報工作。央企、地方政府開(kāi)始大力推進(jìn)整縣分布式光伏開(kāi)發(fā)試點。同時(shí)央企、民企加強合作,共同推進(jìn)分布式光伏市場建設。金融支持方面(miàn),今年以來,國(guó)務院《關于加快建立健全綠色低碳循環經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》、五部委《關于引導加大金融支持力度促進(jìn)風電和光伏發(fā)電等行業健康有序發(fā)展的通知》以及國(guó)務院常務會(huì)議提出的“加大金融對(duì)實體經(jīng)濟支持、推出支持碳減排”的措施,對(duì)風、光等可再生能(néng)源的高質量發(fā)展是重大利好(hǎo)。

 

  核電作爲安全高效的清潔能(néng)源,在能(néng)源轉型中將(jiāng)發(fā)揮更加重要的作用。核電産業發(fā)展將(jiāng)長(cháng)期保持平穩态勢,根據《2021年能(néng)源工作指導意見》和《“十四五”規劃綱要和2035遠景目标綱要》内容,在确保安全的前提下積極有序發(fā)展核電,“十四五”期間,我國(guó)將(jiāng)安全穩妥推動沿海核電建設,暫未有内陸核電建設的相關規劃,計劃到2025年,我國(guó)在運核電裝機達到7000萬千瓦。在“雙碳”目标的引領下,核電建設有望按照每年68台機組穩步推進(jìn)。同時(shí),全球也在進(jìn)行30多個不同設計的商業示範堆。這(zhè)些設計包括技術、規模和目标應用程序的創新,預計本世紀20年代進(jìn)行商業示範建設,30年代可以進(jìn)行成(chéng)本削減和大規模推廣。另外,核能(néng)供熱、制氫、海水淡化等核能(néng)綜合利用項目的實施,將(jiāng)改變核能(néng)單一供電用途,有效減少煤炭消耗,爲實現“雙碳”目标提供重要支撐。未來我國(guó)將(jiāng)圍繞核電産業鏈所涉及的各個領域進(jìn)行知識創新、技術叠代、人才沉澱和能(néng)力培養,持續推進(jìn)技術創新水平和綜合實力的提升,産業發(fā)展長(cháng)期保持平穩态勢。

 

  智慧融合能(néng)源領域,随著(zhe)信息技術日新月異的發(fā)展,能(néng)源工業作爲傳統的、安全可靠性要求極高的重大工業門類,逐漸具備了探索使用相對(duì)成(chéng)熟的信息技術的條件。通過(guò)能(néng)源與信息的深度融合,在“源—網—荷—儲”從設備到系統、故障診斷到輔助決策均實現一定智能(néng)化的基礎上,能(néng)源供應將(jiāng)整體實現縱向(xiàng)貫穿、橫向(xiàng)貫通。在低碳發(fā)展、可再生能(néng)源占比大幅提高的背景下,各電源點的智能(néng)化運行和整個電力系統的智能(néng)化調度對(duì)于低碳電力的消納、能(néng)源電力系統的運行安全至關重要。儲能(néng)是實現能(néng)源電力系統向(xiàng)智慧化、綜合化方向(xiàng)發(fā)展的重要組成(chéng)部分,是系統安全、靈活運行的必要的潤滑劑,未來可再生能(néng)源和非化石能(néng)源成(chéng)爲支撐電源後(hòu),必須發(fā)展規模總量足夠的儲能(néng)設施,并聚焦成(chéng)本、安全、規模、壽命等關鍵目标。

 

  前瞻創新技術領域,氫能(néng)産業有望在低碳發(fā)展的背景下獲得更大的研發(fā)投入和更多的政策支持,從而不斷降低制氫、儲運環節的成(chéng)本,以提高全流程能(néng)源轉換效率,最終實現部分應用場景下可與電力互補的二次能(néng)源形式。另外,超臨界二氧化碳循環在效率、熱源廣泛性、裝備成(chéng)本等方面(miàn)的優勢將(jiāng)有助于其獲得比傳統的蒸汽循環更廣闊的發(fā)展空間,我國(guó)將(jiāng)加大基本物性、關鍵設備、系統設計等方面(miàn)的研發(fā)力度,將(jiāng)建設不同熱源類型的示範項目。幹熱岩有望成(chéng)爲與太陽能(néng)、生物質能(néng)、核能(néng)并列的非化石能(néng)源供熱方案,近期和中期將(jiāng)主要發(fā)展高效梯級綜合方式,遠期則將(jiāng)更多突出其先天具備的供熱優勢。

 

國(guó)際市場

 

  煤電方面(miàn),包含日本在内的世界七大發(fā)達經(jīng)濟體(G7)同意在今年年底之前停止對(duì)海外煤炭項目的投融資計劃,并逐步停止對(duì)所有化石燃料的此類支持,以實現《巴黎協定》全球控溫1.5℃以内目标。另外,發(fā)展中國(guó)家印度尼西亞宣布將(jiāng)逐步淘汰本國(guó)煤電,在2023年後(hòu)不再新建燃煤電廠。随著(zhe)全球能(néng)源轉型的壓力以及各國(guó)對(duì)綠色經(jīng)濟複蘇的需求,加速了全球煤炭消費市場的萎縮,海外煤電市場前景堪憂。

 

  水電方面(miàn),根據國(guó)際能(néng)源署提供的數據,目前全球範圍内具有經(jīng)濟開(kāi)發(fā)潛力的水電資源約有一半尚未得到開(kāi)發(fā)。在未來10年裡(lǐ),全球水電新增裝機將(jiāng)主要來自于中國(guó)、印度、土耳其和埃塞俄比亞等國(guó),同時(shí),東南亞國(guó)家以及非洲國(guó)家增長(cháng)潛力巨大。另外,發(fā)達經(jīng)濟體國(guó)家面(miàn)臨水電站設備老化、年久失修等問題,北美地區水電站的平均運行壽命都(dōu)已超過(guò)50年,歐洲地區的水電設施也大多運行了45年以上,水電項目維護改造具有一定的市場空間。

 

  核電方面(miàn),根據世界核協會(huì)預測,到2030年,世界核電機組拟投資規模接近15,000億美元,對(duì)于大型核電機組需求旺盛的是亞洲區和歐洲區,其次是美洲區,非洲區需求最弱。綜合國(guó)際核電市場需求,疊加政治因素考量,未來适合我國(guó)開(kāi)發(fā)的海外目标國(guó)市場以歐洲、拉美、西亞、北非等新興工業區域爲主。

 

  國(guó)際能(néng)源署發(fā)布的《2050年淨零排放:全球能(néng)源行業路線圖》(20215月)指出,2050年,幾乎90%的電力來自可再生能(néng)源,太陽能(néng)和風能(néng)總計占近70%。國(guó)際可再生能(néng)源機構發(fā)布的《世界能(néng)源轉型展望:1.5℃路徑》(20213月)指出,2050年可再生能(néng)源發(fā)電量占比提升到90%,其中光伏和風電占比63%,全球光伏裝機超過(guò)14000GW

 

  風電方面(miàn),歐洲、中東和非洲、拉丁美洲及其他亞太市場的陸上風電建設將(jiāng)達到有史以來最高水平。美國(guó)陸上風電建設規模也將(jiāng)與去年的紀錄持平。2025年後(hòu),随著(zhe)除中國(guó)以外所有地區的陸上風電建設均步入平台期,全球風電增長(cháng)將(jiāng)主要靠海上風電拉動。

 

  光伏發(fā)電方面(miàn),随著(zhe)“碳中和”的全球共識以及光伏經(jīng)濟性的提升,以光伏爲代表的清潔能(néng)源加速發(fā)展。中國(guó)、歐洲以及美國(guó)市場增長(cháng)動力強勁,南美、中東、北非等新興市場貢獻增量明顯,整體看光伏需求將(jiāng)繼續保持高速增長(cháng),全球長(cháng)期增長(cháng)空間已開(kāi)啓。

 

 當前,全球疫情仍在持續演變,外部不穩定、不确定因素較多,國(guó)内經(jīng)濟恢複仍然不均衡,鞏固穩定恢複發(fā)展的基礎仍需努力。下一步,發(fā)電設備行業將(jiāng)堅決貫徹落實中央提出的“盡快出台2030年前碳達峰行動方案,堅持全國(guó)一盤棋,糾正運動式‘減碳’,先立後(hòu)破,堅決遏制‘兩(liǎng)高’項目盲目發(fā)展”、“強化科技創新和産業鏈供應鏈韌性”等要求,統籌有序做好(hǎo)碳達峰、碳中和工作,強鏈補鏈,貫徹新發(fā)展理念,紮實推動高質量發(fā)展。

 

注:本報告全社會(huì)用電量、電力投資數據來源于國(guó)家能(néng)源局、中電聯官網。其他數據來源于機械工業發(fā)電設備中心統計及調研結果,以及相關企業、網站公開(kāi)資料。




本文來源于北極星水力發(fā)電網


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